华侨城下调25亿元公司债券票面利率询价区间 最低为3.3%

1月7日，深圳华侨城股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券发行相关情况的调整公告。

观点地产新媒体了解到，本期债券的发行规模不超过25亿元，原发行方案为2021年1月7日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在本期债券品种一3.50%-4.50%，本期债券品种二3.80%-4.80%的询价区间内确定本期债券的最终票面利率。

公告称，因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将本期债券的发行方案调整如下：本期债券品种一的询价区间由3.50%-4.50%调整为3.30%-4.40%。本期债券品种二的询价区间由3.80%-4.80%调整为3.50%-4.60%。

另据了解，本期债券包括两个品种，品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该债券牵头主承销商/债券受托管理人为兴业证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。债券发行首日2021年1月8日。

华侨城方面表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。